Лю Бэй и Сунь Цюань поверяют небу свои сокровенные политические планы.

Глава 55
[210] Лю Бэй блаженствует в У, но инструкции Чжугэ Ляна напоминают ему о его
долге, и он убегает из У вместе с женой. Их преследуют, но тщетно. Чжугэ Лян
опять повернул замысел Чжоу Юя на пользу Лю Бэю.

Глава 56
Цао Цао пирует и развлекается, но его точит мысль о Лю Бэе. Он натравливает
Чжоу Юя на Лю Бэя, однако нехитрую уловку Чжоу Юя опять разгадал Чжугэ Лян.

Глава 57
[211] Чжоу Юй не пережил крушения своих замыслов. Чжугэ Лян искренне
оплакивает смерть своего достойного соперника.
Амбиции Пан Туна шокируют Сунь Цюаня, а поначалу и Лю Бэя, но Чжугэ Лян
привлекает его к совместной работе.
Ма Тэн вызван в Сюйчан и казнен вместе с двумя сыновьями.

Глава 58
Мстя за отца, Ма Чао вместе с Хань Суем поднимает войска и берет Чанань.
Цао Цао разгромлен в первом сражении и едва спасся. Весьма рискованные
маневры ставят его на грань гибели; его войска отчаянно отбиваются.

Глава 59
Армия Цао Цао, неся потери, с трудом сдерживает напор Ма Чао.
Цао Цао удается дискредитировать Хань Суя в глазах Ма Чао. С целью пресечь
измену, Ма Чао нападает на лагерь Хань Суя и в схватке отрубает ему руку.
В результате, победителем остается Цао Цао, а Ма Чао бежит в Лунси.
В Ханьчжуне Чжан Лу зарится на Сычуань; это тревожит ее правителя Лю Чжана.

Глава 60
Чжан Сун обещает Лю Чжану уговорить Цао Цао напасть на Чжан Лу, на самом же
деле он намеревается предложить ему Сычуань.
Разочаровавшись в Цао Цао, он едет к Лю Бэю, советует ему захватить Сычуань
и снабжает подробной картой.
Пан Туну удается рассеять последние сомнения Лю Бэя.
Лю Чжан, несмотря на яростные протесты сановников, приглашает Лю Бэя
с войском в Сычуань и сам едет ему навстречу.
Фа Чжэн и Пан Тун советуют Лю Бэю убить Лю Чжана немедленно.

Глава 61
Лю Бэй не соглашается на убийство Лю Чжана и отправляется отражать нападение
Чжан Лу.
[212] Жену Лю Бэя вместе с наследником обманом завлекают на корабль, идущий
в У, но Чжао Юнь и Чжан Фэй отбивают и возвращают мальчика в Цзинчжоу.
Цао Цао принимает титул Вэйского гуна.
Поход Цао Цао против Сунь Цюаня заканчивается безрезультатно.

Глава 62
Советники ссорят Лю Чжана и Лю Бэя.
Предательские планы Чжан Суна раскрыты, он сам казнен.
[213] Лю Чжан выдвигает заслоны против Лю Бэя. Лю Бэй берет Фоучэн.
Хуан Чжун выручает Вэй Яня, действовавшего неосмотрительно.

Глава 63
План затопления лагеря Лю Бэя не удался.
Пан Тун погибает, попав в засаду. Войска Лю Бэя деморализованы.
Чжугэ Лян, Чжан Фэй и Чжао Юнь отправляются на помощь Лю Бэю; Гуань Юй
оставлен охранять Цзинчжоу.
Чжан Фэй берет в плен Янь Яня, и тот переходит на службу к Лю Бэю.

Глава 64
Лю Бэй и Чжугэ Лян берут Лочэн.
Ма Чао, изгнанный из земель Лунси, приходит к Чжан Лу.

Глава 65
[214] Чжугэ Лян захватывает перевал Мяньчжу.
Битва гигантов: Чжан Фэй сражается с Ма Чао, но силы равны.
Интриги, инспирированные Чжугэ Ляном, вынуждают Ма Чао перейти к Лю Бэю.
Войска Лю Бэя вошли в Чэнду. Лю Чжан покоряется Лю Бэю и удаляется в ссылку.
Лю Бэй становится правителем Сычуани.

Глава 66
Лю Бэй (притворно?) велит, в исполнение давнего обещания, отдать княжеству У
часть земель Цзинчжоу, но Гуань Юй саботирует это.
Гуань Юй пирует у Лу Су, рискуя быть захваченным, но избегает опасности.
Императрица Фу просит своего отца Фу Ваня убить Цао Цао. Заговор раскрыт,
все заговорщики казнены; императрицу забили палками.
[215] Император соглашается жениться на дочери Цао Цао.

Глава 67
Цао Цао покоряет Ханьчжун. Чжан Лу и Пан Дэ подчиняются ему.
Гань Нин и Люй Мын берут Хуаньчэн, но под Хэфэем войска Сунь Цюаня терпят
поражение от Чжан Ляо.

Глава 68
Цао Цао воюет с Сунь Цюанем близ Хэфэя с переменным успехом.
[216] Цао Цао становится Вэйским ваном.
Волшебник-даос Цзо Цы куражится перед Цао Цао.

Глава 69
[217] Гуань Лу гадает для Цао Цао и предсказывает пожар в Сюйчане.
[218] Цао Цао уезжает из столицы, где в это время вспыхивает мятеж Гэн Цзи,
во время которого сгорает часть города.

Глава 70
Чжан Фэй обманывает и побеждает Чжан Го. Его же потом разбивает Хуан Чжун.
Лю Бэй и Чжугэ Лян выступают в поход на Ханьчжун.

Глава 71