-- Чжао Юнь, сдавайся! -- слышались громкие возгласы.

     Старый военачальник вскочил на коня и помчался навстречу врагу. Воины
противника, все туже сжимая кольцо, густо осыпали Чжао Юня стрелами.

     -- Не покорюсь старости! Умру на поле боя! -- вздохнул Чжао Юнь, обратив
лицо к небу.

     Но неожиданно с северо-востока донеслись яростные крики; войско царства Вэй
пришло в замешательство. Это на выручку Чжао Юню вышел отряд. Во главе во
весь дух мчался военачальник с длинным копьем в руке. Чжао Юнь узнал в нем
храброго Чжан Бао; привязанная к шее его коня, висела чья-то отрубленная
голова.

     -- Чэн-сян послал меня к вам на помощь! -- издали кричал Чжан Бао. -- А вот
это голова Се Цзэ, который пытался задержать меня!

     Чжао Юнь и Чжан Бао, общими силами нанося удары противнику, стали уходить на
северо-восток. В это же время с другой стороны в бой с врагом вступил еще
один отряд; во главе его был военачальник, вооруженный мечом Черного
дракона. Чжао Юнь узнал Гуань Сина, который кричал ему:

     -- Я получил повеление чэн-сяна помочь вам! Вэйского военачальника Дун Си
уже нет в живых -- вот его голова! Сейчас здесь будет сам чэн-сян.

     -- Вы и Чжан Бао совершили сегодня замечательные подвиги! -- отвечал ему
Чжао Юнь. -- Давайте воспользуемся смятением врага и захватим в плен самого
Сяхоу Моу.

     Едва услышав это, Чжан Бао устремился вперед.

     -- Я тоже способен на подвиг! -- прокричал Гуань Син, догоняя Чжан Бао.

     -- Эти юноши -- мои племянники, -- промолвил Чжао Юнь, обращаясь к своим
приближенным. -- Если они совершат подвиг, то я, старейший военачальник в
нашем царстве, окажусь ниже этих мальчиков! -- Нет, этого я допустить не
могу! Жизнь свою отдам, но послужу государю!..

     С этими словами Чжао Юнь также поскакал вперед. Зажатые с трех сторон
вражеские войска понесли жестокое поражение. Трупы врагов устилали поле,
кровь лилась рекой. В разгар боя на помощь Чжао Юню подошел еще Дэн Чжи.

     Сяхоу Моу был молод и неопытен в боевых делах и, как только увидел, что ряды
его войск смешались, покинул поле боя и с сотней всадников бежал в Наньань.
Воины, оставшиеся без полководца, разбежались.

     Гуань Син и Чжан Бао узнали, что Сяхоу Моу убежал в Наньань, и бросились за
ним. А тот укрылся в городе и велел запереть ворота. Молодые военачальники
осадили Наньань; вскоре подошел Чжао Юнь, а за ним и Дэн Чжи. Они десять
дней вели осадные бои, но город взять не удавалось.

     В это время пришло известие, что Чжугэ Лян, оставив тыловой отряд в Мяньяне,
армию левого крыла -- в Янцине и армию правого крыла -- в Шичэне, с главными
силами идет к Наньаню. Старейший полководец Чжао Юнь, тангутский
военачальник Дэн Чжи и молодые герои Гуань Син и Чжан Бао отправились к
Чжугэ Ляну и доложили ему о своей неудачной попытке взять город. Чжугэ Лян
велел подать коляску и поехал вместе с ними к городу. Объехав вокруг
городской стены, он вернулся в свой лагерь, вошел в шатер и приказал
стоявшим перед ним полукругом военачальникам:

     -- Наньань обнесен высокими стенами и глубоким рвом, взять его нелегко. Но
главное не в этом городе. Если мы задержимся надолго под Наньанем, войска
царства Вэй окружным путем нападут на Ханьчжун, и мы сами окажемся в
опасности.

     -- Но ведь Сяхоу Моу -- зять вэйского правителя, -- возразил Дэн Чжи, -- и
поймать его -- все равно что победить сотни военачальников! Неужели оставить
его и уйти?..

     -- У меня есть свои соображения -- сказал Чжугэ Лян. -- Эта область на
западе примыкает к области Тяньшуй, а на севере -- к области Аньдин. Вы
знаете, кто их правители?

     -- В Тяньшуе -- Ма Цзунь, в Аньдине -- Цуй Лян, -- тотчас же ответили
разведчики.

     Чжугэ Лян задумался, затем подозвал одного за другим Вэй Яня, Гуань Сина и
Чжан Бао и дал им указания.

     Оставшись в лагере у стен Наньаня, Чжугэ Лян велел воинам собирать хворост и
сено, сваливать их под городской стеной и кричать, что они сожгут город.
Вэйские воины, стоявшие на стене, высмеивали осаждающих и не принимали
всерьез их слов.

     Аньдинский правитель Цуй Лян перепугался, когда узнал, что войска царства Шу
осадили Наньань и Сяхоу Моу попал в опасное положение. Цуй Лян собрал четыре
тысячи воинов и решил обороняться. В это время с городской стены стража
увидела одинокого всадника, приближающегося к южным воротам. Всадник еще
издали кричал, что у него секретное дело к правителю области. Цуй Лян
приказал впустить его в город и разузнать, в чем дело.

     -- Я один из приближенных Сяхоу Моу, -- объяснил прибывший, -- зовут меня
Пэй Сюй. Сяхоу Моу послал меня в Тяньшуй и Аньдин просить подмоги. Наш
полководец в Наньане ежедневно зажигает на городских стенах огни в надежде,
что кто-нибудь придет на помощь, но все его ожидания оказываются напрасными.
И вот он послал меня. Как только наш полководец увидит, что к нему идут
войска, он выйдет из города и нападет на противника.

     -- А у вас есть письмо от Сяхоу Моу? -- спросил Цуй Лян.